“글로벌 머신 비전 시장, 2032년까지 225억 9000만 달러 전망”
2023년 전 세계 머신 비전 시장 규모는 107억 5000만달러로 평가됐다. 이 시장은 2024년 116억 1000만달러에서 2032년까지 225억 9000만달러로 성장하여 예측 기간동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%를 나타낼 것으로 예상된다.
최근 글로벌 시장조사 보고서 및 컨설팅업체 포춘 비즈니스 인사이트 (Fortune Business Insights)는 이 같은 전망을 내놓고 머신 비전 시장에 대한 중요한 통찰력을 제공해 눈길을 끌었다.
머신 비전 시스템은 디지털 시스템과 현실 세계의 상호 작용에 본질적으로 혁명을 일으키는 최신 구성 요소이다. 이를 통해 자동화된 시스템은 구성 요소, 제품, 패턴 및 기타 개체를 식별할 수 있다. 머신 비전 시스템에는 조명, 카메라, 프로세서 및 출력을 포함하는 4가지 주요 구성 요소에 따라 달라지는 해상도와 감도라는 두 가지 주요 기준이 있다. 해상도는 객체를 구별하도록 설정된다. 반면에 감도는 빛이 적거나 완전히 어두운 환경에서도 물체를 찾는 것을 가능하게 한다. 이 시스템은 반도체, 의료, 자동차, 제조 등의 산업 전반에서 널리 채택되고 있다.
글로벌 머신 비전 시장은 AI 이미지 인식 등 기술 발전과 자동화 필요성 증가로 인해 성장하고 있다. 머신 비전 시스템의 지역적 성장 패턴은 비전 기술의 채택과 투자를 반영하며, 각 지역은 글로벌 시장 환경에 고유한 수준으로 기여한다.
코로나19 팬데믹으로 인해 수개월간 운영이 중단되면서 제조업체와 소비자의 수요가 크게 감소했다. 그러나 병원 행정에서 환자를 추적하는 데 도움이 되는 카메라 기반 비전 시스템과 같은 의료 산업의 기술 구현에 대한 수요도 꾸준히 증가했다. 정부는 기업이 디지털 혁신에 막대한 투자를 함에 따라 수요를 증폭시켜 기업이 잠재력을 발휘하도록 유도하고 있으며, 이로 인해 예측 기간 동안 머신 비전 시장 성장이 확대될 것으로 전망된다.
▲ 2019년부터 2032년까지 아시아 태평양 지역 머신 비전 시장 규모 예측 (이미지 출처: www.fortunebusinessinsights.com)
3D 이미징 및 AI 로봇 비전에 대한 수요 증가
3D 이미징 시스템 기능의 지속적인 발전은 비전 기반 기술의 성장을 위한 초석을 다지고 있다. 가장 주목할 만한 발전은 3D 영상 기술, 첨단 AI 소프트웨어, 로봇, 관련 구성요소를 통합 시스템에 결합한 표준 솔루션의 등장이다.
이러한 발전을 위해서는 부품 처리, 로봇 안내, 무작위 개체 선택 및 배치 작업을 위한 비전 시스템의 통합이 필요하며, 이를 통해 협동 로봇의 산업 및 물류 작업이 더 쉬워지는 것이다. 따라서 인적 오류를 최대 26% 제거하여 생산성을 높이고 제품 품질을 개선하고 결함을 28% 감소 시키는 것은 장기적으로 이러한 추세를 뒷받침하는 중요한 사안이라 할 수 있다.
품질 검사 및 자동화에 대한 수요 증가
다양한 산업 부문에서 품질 검사 및 자동화에 대한 수요가 증가하면서 머신 비전 시장이 급성장하고 있다. 비전 시스템을 사용하면 로봇 공학 및 검사 장치가 복잡하고 엄격한 장소에서 실시간 이미지를 캡처할 수 있으므로 생산성과 관찰, 조사 및 면밀한 조사 능력이 향상된다. 논리 컴퓨터를 포함한 자동화 시스템은 이러한 데이터를 캡처한 후 분석하여 원하는 출력을 생성한다.
모든 머신 비전 시스템의 효율성은 물체를 정확하게 식별하여 저조도 또는 비가시 파장에서 고해상도 이미지를 제공하는 감도와 시력에 따라 결정된다. 이러한 요인은 산업용 로봇 및 자동차 기술 전반에 걸쳐 품질 검사 및 구현에 대한 최신 비전 기술 수요를 촉진하여 전 세계 모든 지역에서 머신 비전 시장 점유율을 크게 높이고 있는 것이다.
높은 초기 비용과 복잡성
대부분의 기업은 머신 비전 시스템을 사용하여 디지털 혁신을 통해 기존 엔지니어링을 혁신하고 있다. 그러나 머신 비전 시스템은 설치에 드는 초기 비용이 높고 단기적으로 새로운 기계에 대한 투자를 최소화하기 때문에 일부 또는 제한된 방식으로 이를 사용하고 있다. 또한 다양한 부품 통합과 교체의 복잡성으로 인한 유지 관리 비용 증가는 시장 성장을 방해하는 요소가 된다.
머신 비전 시장 세분화 분석
타입별 분석: 머신 비전 시장은 타입을 기준으로 1D 비전 시스템, 2D 비전 시스템, 3D 비전 시스템으로 구분된다. 2D 비전 시스템 부문은 2D X-Y축에 효율적인 세부 매핑을 통해 물체의 이미지를 캡처하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지한다. 이러한 2D 시스템은 전통적으로 바코드 판독, 인쇄 확인, 라벨 방향 지정에 사용됐다.
3D 비전 시스템은 여러 대의 카메라 시스템을 사용하므로 효율적인 작동을 위해 제품의 방향과 치수를 정확하고 완전하게 캡처할 수 있다. 결과적으로 이러한 시스템은 다양한 위치에 고정된 여러 대의 카메라를 사용하여 제품의 객관적인 위치를 3차원으로 결정한다.
스캔방식별 분석: 머신 비전을 스캔 시스템을 기준으로 나누면 영역 스캔 시스템과 라인 스캔 시스템을 포함한 두 가지 주요 구성 요소로 분류된다. 영역 스캔 시스템은 효율적인 개체 식별 및 상업 물류 운영을 위한 검사 시스템에서 많이 사용되는 부문을 지배하고 있다. 영역 스캔은 물체를 스캔하고 동일한 크기의 2D 이미지 매핑을 제공하는 데 사용되는 직사각형 센서를 사용하여 단일 프레임을 사용한다.
또한 3D 비전 시스템을 사용하여 물체를 3차원으로 매핑하는 데에도 사용된다. 라인 시스템 카메라는 픽셀을 사용하여 불규칙한 크기의 인라인 항목 이미지를 촬영하는 데 적합한 이미지를 만든다. 라인 시스템은 전자상거래및 소매 부문에서 바코드 및 QR 코드 스캐닝 시스템에 대한 꾸준한 수요를 갖고 있으며 단기적으로 머신 비전 시스템에 대한 수요를 더욱 지원한다.
산업별 분석: 머신 비전의 산업은 반도체, 의료, 자동차, 제조 등(소매, 은행 등)으로 분류된다. 반도체 산업은 전자제품 및 반도체 분야에서 고품질 검사 작업을 자동화해야 하는 필요성이 확대됨에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 큰 시장 점유 율을 차지할 준비가 되어 있다. 또한 더 나은 이미지 처리및 로봇 물체 추적을 위한 머신 비전 전자 반도체 칩셋의 발전으로 반도체 산업에서 머신 비전 시스템의 잠재력이 더욱 확장됐다.
머신 비전 시스템은 고급 차량 제어를 위한 실시간 차량 정보와 스마트 기능을 제공하기 위해 고급 자동차 운전 시스템에 많이 구현되어 장기적으로 자동차 산업 전반에 걸쳐 수요를 크게 증가시킬 것이다. 또한 ADAS 및 차선 감지와 같은 제품 기능이 시장 성장에 큰 영향을 미쳤다. 은행, 식품 및 음료, 소매, 태양광 패널, 농업, 보안 및 감시, 고무 및 플라스틱 가공 등 제조 및 기타 분야를 포함한 의료 분야도 향후 몇 년간 상당한 성장률을 보일 것으로 전망된다.
▲ PC 기반, 스마트 카메라 기반, 기타(컴팩트 등)로 구분되는 머신 비전 시장 점유율(이미지 출처: www.fortunebusinessinsights.com)
시스템별 분석: 시스템별로는 PC 기반, 스마트 카메라, 기타(컴팩트 등) 시장으로 구분된다. PC 기반 머신 비전 시스템은 가장 인기 있는 카테고리로, 시장 전망에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. 제품 품질과 포장 라인을 최적으로 식별하기 위해 생산 라인에서 사용이 증가함에 따라 우위를 점하게 됐다. 이러한 시스템에서는 시스템에 따라 조립 라인 위에 카메라가 고정되어 제품을 감지 및 스캔하고 데이터를 수집한다.
또한 3D 감지 및 이미징 분야에서 카메라 사용이 확대됨에 따라 스마트 카메라 시스템이 상당한 속도로 성장할 것으로 보인다. 이러한 채택 증가로 인해 업계에서 이러한 카메라의 사용이 증가하고 제품 디자인 및 외관에 대한 최적의 사용이 증가할 것으로 예상된다. 해당 부문의 다른 시스템은 이 시스템이 애플리케이션별 요구 사항에 점점 더 통합됨에 따라 후속 성장을 이룰 것으로 전망된다.
▲ 2023년 아시아 태평양 지역의 머신 비전 시장 규모 (이미지 출처: www.fortunebusinessinsights.com)
지역별 분석: 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함하는 지역을 포괄한다. 아시아 태평양 지역은 자율주행 차량 비전 시스템에 대한 지배적인 수요로 인해 가장 높은 CAGR로 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.
자율 자동차의 머신 비전 시스템을 사용하면 사용자는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 고급 지능형 시스템으로 차량을 제어할 수 있다. 또한 고급 차량 비전 시스템 및 기타 지능형 전자 부품에서 반도체 사용이 증가함에 따라 중국, 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양 지역과 같은 국가의 수요가 증가하고 있다.
▲ 2023년 중국 머신 비전 시장 점유율 (이미지 출처: www.fortunebusinessinsights.com)
중국은 아시아 태평양 지역의 다른 국가들에 비해 경쟁력이 있기 때문에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 중국의 우위는 강력한 산업 제조업의 입지와 기술 발전에 대한 막대한 투자에 기인한다. 또한 일본, 인도, 한국및 기타 아시아 태평양 국가의 제조 발전에 대한 외국인 투자 증가는 장기적으로 머신 비전 시스템 수요를 주도한다.
북미 머신 비전 시장은 제조 분야에 자동화가 조기 도입된 결과로 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상되는 상당한 규모의 시장이다. 한편 유럽은 머신 비전 시스템에 필수적인 자동화 및 기술의 인상적인 발전으로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 할 것으로 보인다. 제조 시설 내부의 품질 관리 및 자동화에 대한 요구 사항도 이 지역의 시장 성장에 중요한 역할을 할것으로 예상된다.
MEA 지역은 점차 석유 및 가스 부문에서 기타 서비스 및 제조 부문으로 이동하고 있다. 따라서 이 지역의 공정 및 제조 산업에 대한 투자를 늘려 장기적으로 머신 비전 시스템에 대한 수요를 늘릴 수 있는 여지가 있다.
중남미 시장은 스마트 카메라의 편리성에 힘입어 꾸준한 성장이 예상된다. 남아메리카의 머신 비전 시장을 주도하는 산업으로는 자동차, 제약 및 의료, 가공 및 포장, 전자제품이 있다.
주요 업체
머신 비전 시스템 혁신에 대한 강조로 주요 업체의 시장 잠재력이 확대될 것이다. 주요 업체들은 기술 발전과 제품 혁신에 막대한 투자를 하여 지속적으로 영향력을 확대하고 있다. 자율주행차에 사용되는 머신 비전 시스템의 전문화로 인해 시장 점유율의 58~66%를 보유하고 있다.
또한 Omron, Panasonic, Toshiba 등 유수 기업에서는 문자 검사, 외관 검사, 결함 검사, 위치 확인 검사를 수행할 수 있는 머신 비전 시스템을 제공하고 있다.
이러한 제품 제공과 기술 통합에 대한 강조는 제품 잠재력을 확장하고 장기적으로 머신 비전 시장 점유율을 크게 성장시킬 것이다. 한편 주요 업체에는 Cognex(미국), Basler AG(독일), Omron(일본), Keyence(일본), National Instruments (미국), Sony(일본), Teledyne Technologies(미국), Texas Instruments(미국), Intel(미국), ViDi Systems SA(스위스) 등이 있다.
자료제공: 포춘 비즈니스 인사이트 (www.fortunebusinessinsights.com)
